大都会人寿数据化赋能工具

概览

iAgent是中美联泰大都会人寿保险有限公司(以下简称:大都会人寿)为旗下保险代理人打造的一款一站式移动端销售支持平台,提供最新资讯、信息查询、绩效和荣誉管理、日程管理、客户服务等功能(不含保单投保功能)。目的是提升代理人工作效率,赋能他们为客户提供更加优质和高效的服务。 这些功能与信息在手机端随时随地触手可得,使得iAgent成为全体代理人日常展业不可或缺的得力助手。

iAgent应用针对不同的目的和使用人群,细分为2个子应用,分别为iAgent(代理人使用)、iAgentUAT(内勤用户功能验收)。

首页

应用首页提供了丰富的功能。顶部的轮播图和底部区域均提供最新的资讯内容。首页醒目区域,代理人的关键指标——当月承保业绩指标一目了然。金刚区提供常用功能的入口,可以实现快速的跳转。点击“全部”按钮,代理人还可对金刚区的众多功能进行自定义的排序,使之更加符合自己的个性化使用习惯。 金刚区下方卡片还将提示代理人重要待办事项和本月达成3M的差距。卡片下方的客户关爱是赋能代理人为客户提供全面服务的重要工具。

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保单和客户
客户和保单两大功能支持查询代理人所服务的客户及其保单的全面信息,以丰富、高时效性的数据作为更优质的售前、售中、售后服务的基础。关键信息尽在掌握。 除了集成展示丰富的信息,大都会人寿还通过大数据分析,给代理人提供丰富的标签和分类,帮助他们更快地对信息进行整理和甄别,找到客户触点和服务机会。
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绩效管理
根据登录人员的等级,赋予查询代理人包括个人和团队的业绩、佣金、竞赛、荣誉的权限,通过这些信息,代理人能够快速地了解自己、团队整体和成员的关键业务数据。荣誉模块集成展示了代理人已获得的荣誉,可以分享以提升他们的荣誉感,向客户展示自己的风采。同时也可以看到达成关键荣誉的差距,是代理人追竞赛、追荣誉的最佳工具。 本模块可以帮助代理人及时了解实际进度和目标之间的差距,更好的实现目标管理,促进业务发展和团队管理
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日程管理
大都会人寿提倡代理人形成更好的工作习惯,并重视基础活动量管理。本应用中提供了强大的日程管理功能,日程管理中预设了丰富的销售活动、管理活动、招募活动日程便于代理人快速添加。代理人还可以录入各项业务活动的最终结果,基于录入日程和结果的数据分析,代理人与管理人员能够更好地回顾其本人的活动量,同时分析自己的强项与不足之处,帮助其不断地改善工作方法。
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客户关爱
客户关爱是本应用在客户服务维度提供的重要功能。在成为大都会人寿的客户以后,代理人需要为客户提供持续的服务,即大都会人寿倡导的永续服务理念。以签单成功作为整个客户关爱旅程的起点,提示代理人在客户的保单不同阶段提供包含新客户欢迎、生日抽奖、保单周年检视、理赔等服务,同时提供丰富的素材。让客户感受到高品质的服务。
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