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财富规划

保险在财务规划中的价值

“尊悦服务”专家团队

我们的专家团队在充分了解客户的基础上,利用保险方面的专业知识,帮助您进行资产配置,筛选合适的保险产品,跟踪资产配置方案并有所调整,实现您的财富价值。高度个性化的服务帮助您在最复杂的投资环境中,应付所面对的挑战。

在高端理财中的创新和服务

  • 将 “财富传承”理念引入银行财富规划
  • 售前、售中、售后一站式定制高端客户专属服务
  • 提供高端客户专属保单管家服务
  • 建立大客户专家团队和销售支持团队
  • 引入移民税务和境外财务安全专题
高端财富管理