财富规划

保险在财务规划中的价值

“尊悦服务”专家团队

我们的专家团队在充分了解客户的基础上，利用保险方面的专业知识，帮助您进行资产配置，筛选合适的保险产品，跟踪资产配置方案并有所调整，实现您的财富价值。高度个性化的服务帮助您在最复杂的投资环境中，应付所面对的挑战。

在高端理财中的创新和服务

• 将 “财富传承”理念引入银行财富规划
• 售前、售中、售后一站式定制高端客户专属服务
• 提供高端客户专属保单管家服务
• 建立大客户专家团队和销售支持团队
• 引入移民税务和境外财务安全专题