财富体检,个性资产配置规划

从资产检视到配置,一站式服务

财富体检流程:

大都会人寿与银行合作推出的 “财富体检” 项目中,首先理解客户的财务需求与理财目标,通过对客户现有财务状况的了解,进行系统化财务分析;接着根据分析结果,提出更深度的财务计划建议,配合银行的理财产品,为客户提供全面解决方案。实现从资产检视到资产配置,真正的一站式个性化服务。

财富管理,我们如何帮您实现?

我们与多家银行开展了“财富体检”项目。借用共知的“身体体检”概念,提出了“财富需要检视”的重要性。完全以您的需求为导向,针对您的理财目标,运用需求导向分析系统,分析客户现有资产和预期收支,衡量理财目标达成情况,并依据体检结果提出建议和设计理财规划,深度挖掘您的需求,帮助您对资产进行合理、全面的梳理,从而助您找到最为合适的理财产品,进行一站式个性化的资产配置。

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